Francuski luksuzni brend Chanel nedavno je najavio do kraja podizanja obveznica u iznosu od 600 miliona eura, koje će se koristiti za postizanje održivosti i ekoloških ciljeva brenda.
Prema riječima glavnog finansijskog službenika brenda Philippea Blndiauxa, iako je privatno upravljani Chanel objavio svoj godišnji izvedbeni brifing od 2017. godine, ovo je prvi put da chanel ulazi na tržište obveznica, nudeći dvije opcije od 5 godina i 10 godina mandata.
Dio prikupljanja sredstava bit će iskorišæen za vanjska ulaganja. Investicijski ciljevi uključuju razvoj start-up kompanija koje mogu zamijeniti nove materijale kao što su plastika i koža.
Prema strukturi sporazuma, ako obveznica istekne, Chanel i rezultati smanjenja emisija njegovog lanca opskrbe ne utiče na prednačelu metu, Chanel će morati platiti određenu naknadu.
Philippe Blndiaux je ukaže na to da chanel'buduća strategija finansiranja bit će u obliku održivih obveznica."Može se reći da je prirodno to učiniti, jer je strategija finansiranja koju smo formulirali u skladu sa kompanijom's strategijom i ima za cilj stvaranje održivijeg modela razvoja."
Glavni underwriter ove runde transakcija je naveo da Chanel planira prikupiti 300 miliona eura, ali tržišna potražnja za svojim kratkoročnim obveznicama (uz nominalni prinos od 0,5548%) dosegla je 600 miliona eura, a potražnja za dugoročnim obveznicama (uz nominalni prinos od 1,059%) dostigao je 750 miliona eura.
Sredinom septembra ove godine Chanel je stvorio novu izvršnu poziciju za ljudska prava i korporativnu održivost, koju je držala Agathe Derain.
U martu ove godine Chanel je objavio službeni dokument nazvan "Chanel Mission 1.5°", koja je elaborirala strategiju brenda za otklanjanje klimatskih promjena. Brend je u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma o klimi iz 2015. godine, nadajući se da će ograničiti povećanje globalne prosječne temperature na 1,5°C u odnosu na predindustrjsko razdoblje. Sadržaj dokumenta pokazuje da Chanel planira uložiti 25 miliona dolara u sljedećih pet godina kako bi zaštitila lokalne zajednice pogođene porastom globalnih temperatura.
Dalje čitanje: Posljednjih godina, u cilju izvoðenja projekata održivog razvoja i postizanja zelenih ciljeva, mnoge kompanije za luksuznu robu prikupile su sredstva posebne namjene putem banaka ili tržišta obveznica.
U septembru ove godine, Burberry je najavio da će biti objavljene obveznice za prikupljanje sredstava za projekte održivog razvoja.
Burberry je rekao da će to biti prva "održiva obveznica" kompanije, koja će obogatiti Burberryjeve izvore financiranja i uvesti dugoročno finansiranje duga u kapitalnu strukturu kompanije. Izvještava se da će obveznice koje je izdao Burberry biti odobrene da budu uvrštene u službenu listu Uk Listing Authority i da se trguje na glavnom tržištu Londonske berze.
Trenutno je Burberry podnio zahtjev za rejting agenciju Moody's da ocjeni obveznicu, za koju se očekuje da će biti Baa2 (stabilni izgledi).
Burberry Sustainability Bond Framework dobio je komentare trećih strana od agencije za istraživačke usluge Sustainalytics. Prema opisu okvira, imaoci mogu držati obveznice po istoj kamati kao i Burberryov ukupni dug, a sama Burberry Grupa ne daje garancije za gore spomenute obveznice.
Burberry je rekao da je, kada je početkom ove godine izbila nova epidemija krune, kompanija koristila revolving kreditnu liniju od 300 miliona funti, koja je u prvom kvartalu u punom redu. Osim toga, Burberry je izdao 300 miliona funti kratkoročnog komercijalnog papira zasnovanog na liniji komercijalnog finansiranja Banke Engleske, koja će isteći u martu 2021.
Posljednjih godina, Burberry je napravio neki napredak u oblasti održivog razvoja. Kompanija je izrazila nadu da će postići neutralnost ugljika do 2022. godine i prelazi na obnovljive izvore energije kako bi smanjila emisije stakleničnih plinova. Burberry je promijenio ambalažu svojih proizvoda, dijelom od recikliranih šalica za kavu, a certificiran je od strane Savjeta za šumsko ovlašćivanje (FSC).
