6. novembra 2019., dvadeset druga kineska reciklaža plastike i regeneracija Generalne skupštine održana u Međunarodnom konferencijskom centru jezera Jiangsu Suzhou Jinji. Wang Bingli, direktor hemijske industrije IHS Markit i menadžer poliolefina u Kini, održao je govor na temu "utjecaj globalnog vrhunca opskrbe smolom na reciklirane materijale".
1 polietilen
Globalna isporuka sintetičke smole ulazi u vrhunac
Polietilen je najveća vrsta sintetičke smole. Do 2018. godine globalna potražnja za polietilenom dostigla je 102 miliona tona. Stopa rasta globalne potražnje veća je od one globalne ekonomije. Stopa rasta potražnje u prvih pet godina iznosi 4,5%. Očekuje se da će stopa rasta u narednih pet godina biti 4,2%, a neto potražnja za rastom u jednoj godini biti će između 4,2 i 4,5 miliona tona.
Snabdijevanje: od 2001. globalna opskrba doživjela je dva vrha opskrbe, jedan u 2009., jedan u 2010., jedan u 2017. i jedan u 2018. Nije iznenađujuće da se prethodni vrhunac uspoređuje s proširenjem u 2020.-2022. U 2020. godini globalno proširenje kapaciteta iznosi 1,8 puta od rasta potražnje, oko 1,7 puta u 2021. i oko 1,9 puta u 2022. Istorija vremenskog raspona prekomjerne ponude rijetka je.
Stopa iskorištenosti PE-a i dalje opada nakon 2019. godine
Operativna stopa: Zbog širenja proizvodnih kapaciteta radna stopa se značajno smanjila. U istorijskom razdoblju korita, radna stopa polietilena uglavnom se održavala na 82-84%, a vrhunac je bio manji od 90%. U narednih nekoliko godina globalna prosječna operativna stopa nastavit će opadati, smanjujući se na oko 82%. U pogledu sorti najviše je opao linearni polietilen niske gustoće, zatim polietilen niskog pritiska, ali trend povećanja kapaciteta polietilena visokog pritiska je usporio, a radna stopa je bila nešto veća.
2Polipropilen
Globalna opskrba PP-om je uska prije 2019. godine, a višak potrošnje u 2020.-2020
Polipropilen je druga najveća sorta sintetičkih smola. Od 2018. godine globalna potražnja za polipropilenom iznosila je 73,6 milijuna tona. U prvih pet godina prosječna godišnja stopa rasta bila je 5,5%, što je više od one polietilena. Očekuje se da će stopa rasta potražnje u narednih pet godina ostati na 4,5%, a godišnje povećanje potražnje ostat će na 3,2 milijuna tona.
Proširenje kapaciteta: Od 2001. godine, globalno proširenje kapaciteta polipropilena doživjelo je vrhunac širenja u 2009. i 2010. Od 2010. do 2019. proširenja proizvodnih kapaciteta polipropilena nisu velika. No između 2020. i 2022. godine naglo će se ubrzati proširenje kapaciteta. Proširenje kapaciteta u 2020. godini bit će 2,2 puta više od rasta potražnje, a oko 1,7 puta 2021. godine. Pritisak na opskrbu u kratkom roku bit će veći.
Globalna operativna stopa PP-a dosegla je vrhunac i pala, ali i dalje veća od PE
Operativna stopa: globalna operativna stopa će se smanjiti sa visokih 90% u 2019. godini na 85% ili 86%. Zbog širenja kapaciteta polipropilena uglavnom je koncentrirana u Kini, radna stopa Kine naglo je opala, s 90% na 80%, nižu od svjetske.
3PET
Global ljubimac započinje novu rundu proširenja kapaciteta
Od 2018. godine, globalna potražnja za čipovima iz PET boca iznosi 34 milijuna tona, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 4,5% u prvih pet godina 2018. Očekuje se da će u sljedećih pet godina biti 3,8%, uz godišnju potražnju porast od 950000 tona. U sljedeće tri godine proširenje kapaciteta iznosit će oko dvostruko veći rast potražnje, a višak vremena bit će relativno dug, s tri godine.
Globalna operativna stopa kućnih ljubimaca i dalje opada, posebno u Kini
Operativna stopa: Općenito govoreći, radna stopa nije visoka, zbog žestoke konkurencije u industriji, operativna stopa se smanjila na oko 70%, a radna stopa u Kini je opala više, pala ispod 70%.
4ABS
Globalni vrhunac ABS kapaciteta 2021. godine
Od 2018. godine, globalna potrošnja iznosi 9,3 miliona tona, sa stopom rasta od 4,9% u prvih pet godina. Procjenjuje se da će sljedećih pet godina iznositi 4,5%, uz neto povećanje od 430000 tona godišnje. ABS se razlikuje od ostalih sorti. Proširenje kapaciteta uglavnom je koncentrirano u 2021. godinu, a proširenje kapaciteta iznosit će oko dva puta od rasta potražnje. U usporedbi s prve tri sorte, ciklus širenja je kraći i utjecaj manji.
Global ABS počinje opadati
Radna stopa: u usporedbi s drugim sortama, pad nije tako velik, radna stopa ABS-a nije osobito visoka, visoka je oko 84%. Od 2020. opada, na oko 78% do 2021. U usporedbi s prošlošću, operativna stopa budućeg vrha opskrbe veća je od prethodnog.
5PS
Globalna ekspanzija PS-a naglo je opala, ali rast potražnje lebdi u pozadini
Potražnja industrije PS-a smanjuje se, a rast potražnje je relativno spor. Do 2018. godine globalna potrošnja iznosi 11 miliona tona. Godišnja stopa rasta prvih pet godina je vrlo niska, koja iznosi 0,7%. Procjenjuje se da godišnja stopa rasta u narednih pet godina iznosi 1,2%. Iz perspektive proširenja kapaciteta, potražnja industrije se smanjuje. U osnovi, nema previše proširenja kapaciteta. Neke industrije, poput Evrope, trebaju izaći, tako da se kapacitet PS-a neće mnogo povećavati u narednih nekoliko godina. Vođena slabom potražnjom, globalna operativna stopa polako raste, sa sadašnjeg minimuma od 70% do oko 74%. Iz kineske perspektive, radna stopa će se povećati sa 60% na 70%. Iako je PS vrlo dobar, potencijal njegove potražnje je relativno mali.
Trenutno je cijena linearnog polietilena niske gustoće u američkim dolarima pala na nizak nivo ekonomske krize iz 2008. godine, 780-800 američkih dolara / tonu, a cijena RMB iznosi 7100-7400 juana / tonu. Procjenjuje se da će buduća cijena biti 780-850 USD / tona, u rasponu će lebdjeti od 7000 juana / tonu ili ispod 7000 juana / tonu.
Zašto je prognoza cijena tako niska? Zasniva se na cijenama sirove nafte. Predviđa se da će prosječna razina cijene sirove nafte u 2020. godini ostati iznad i ispod 58 USD / barel, a da će nafta iznositi 490 USD / tonu; predviđa se da će cijena sirove nafte 2021. biti 53 USD / barel, a nafta 445 USD / tona. Azija, posebno sjeveroistočna Azija, područje je skupih troškova u svijetu. Ako želimo postići ravnotežu na tržištu, moramo se riješiti viška, pa moramo pasti ispod troškova. U slučaju prekomjerne ponude cijena polietilena će pasti ispod cijene. Povijesno, kada cijena sirove nafte varira sa 10 USD / barel, odgovarajuće kolebanje troškova proizvodnje polietilena iznosi 100-110 USD.
2 Azija PP cijene
Trenutno je spot cijena polipropilena relativno visoka, na razini od 8400-8600 juana / tonu. Tijekom financijske krize 2008. bila je na razini od 6200 ili 6300 juana / tonu, što je bilo i na početku 2016. U 2018. godini cijena USD iznosi 690 ili 700 USD / tonu. Trenutno cijena USD ostaje na 970 ili 980. Očekuje se da će tržište ubuduće kliznuti. Američki dolar će kliznuti na 870-880 američkih dolara / tonu, a RMB će skliznuti na 7300-7800. Fluktuacija u ovom rasponu može biti 2020. ili 2021. godine.
3 prognoze cijena plastične smole od PET boca u Aziji
Cijena smole od PET boce održava se na 6450-6600 juana, a cijena američkog dolara 840-860 američkih dolara / tonu. Trenutno je cijena pala ispod rekordno niskih 6600-7000 juana / tonu u 2008. S obzirom na dugo vrijeme pretjerane ponude i potražnje, cijena će se dugo zadržati na niskoj poziciji u budućnosti.
4 prognoze cijena ABS smole u Aziji
ABS je malo bolji od ostalih sorti. Trenutno cijena iznosi između 10800-12000 juana / tonu. Prema različitim sortama, najgora sorta takođe pada ispod 10000 juana / tonu kada je cijena najniža. Ali sada je prosječna razina u redu. Prognoza cijena američkih dolara u osnovi se kreće između 1300-1400 dolara / tonu. Tijekom financijske krize 2008. godine, najniža cijena ABS-a bila je između 9400-9700 juana / tonu, a cijena američkog dolara bila je 1020 dolara / tonu, što bi u kratkom roku moglo održati relativno snažan zamah. Do 2021. godine cijena se može ponovo spustiti, ali u cjelini, bit će bolja od ostalih sorti, a vrijeme je relativno kratko, samo jedna godina u 2021. godinu.
5 Azija PS prognoza cijena
Cijena PS-a u osnovi iznosi oko 9000, a očekuje se da će biti neznatne razlike u narednih nekoliko godina. Kako nema mnogo ponude i cijena je relativno visoka, bolja je od drugih sorti. Tokom finansijske krize 2008. godine, cijena je bila relativno niska. Cijena u američkim dolarima bila je 720-730 američkih dolara po toni, a cijena u RMB-u je bila veća od 6000 juana po toni.
Trošak recikliranog materijala
Trošak recikliranog polietilenskog filma za staklenike
Na temelju filma za odlaganje otpada, industrija zna da je osnovni materijal podijeljen na 90 materijala, 85 materijala i 80 materijala. Domaći materijal je u osnovi 80 materijala, a jedinična cijena je 4000 juana / tonu. Prema ovom proračunu, cijena recikliranog materijala prvog nivoa varira od 5300-5900 juana / tonu, bez poreza.
Proizvodni trošak primarnih recikliranih materijala od različitih otpadnih polipropilenskih osnovnih materijala
Cijena bruto materijala za pakiranje pojasa je 3500 juana / tonu, kutija za ručak bruto materijal 4500 juana / tonu, otpadnog filma 5500 juana / tonu, i odgovarajući trošak recikliranog materijala 5050 juana / tonu, 5650 juana / tonu, 6650 juana / tonu , bez poreza.
Razlika u cijeni između novog i recikliranog materijala dovodi do pretvaranja potražnje
Što je veća cijena novih materijala, to je veći životni prostor recikliranog materijala. Kada je cijena novih materijala veća od 8800 juana / tonu, životni prostor recikliranog materijala je veći; ako cijena sirovina naglo padne i padne ispod 8000 yuana, životni prostor recikliranih materijala bit će sve manji i manji. Nakon tržišne istrage, razlika u cijeni između novog materijala i recikliranog materijala (nivo I) iznosi 1200-1500 juana / tonu. Kad cijena novih materijala naglo padne, razlika u cijenama složit će se ispod 1200 yuana / tonu, a životni prostor recikliranog materijala biće sve manji i manji. Ako razlika u cijeni između novog materijala i recikliranog materijala dosegne 2000 juana / tonu i 3000 yuana / tonu, industrija recikliranog materijala će prosperirati.
Prosudba buduće razlike u cijeni: razlika u cijeni između novog polietilena i recikliranog materijala se u osnovi održava u rasponu od 700-1000 juana / tonu; PP je relativno dobar, na 1000-1300 juana / tonu; pet800-1000 juana / tonu; postoji mnogo vrsta ABS-a, razlika u cijenama je relativno velika, koja može biti 1300 juana / tonu u padu, 2500 yuana / tonu u visokom, malo bolja; Razlika u PS-u je 1500-2000 juana / tonu, jer nema novog kapaciteta, razlika u cijenama je prilično velika. Općenito govoreći, ABS i PS su najbolje razlike u cijenama, dok su razlike u cijenama ostalih sorti relativno loše.
Uticaj cene polietilenske smole na potražnju recikliranog materijala
Kada je cijena čiste smole veća od 9000 juana / tonu, potražnja za recikliranim materijalima je velika, a životni prostor je velik. Na primjer, tokom prve polovine 2004-2008. I 2012-2013., Cijena sirovina je bila veoma visoka. Kako bi se smanjili troškovi, koristilo se više recikliranih materijala, pa je potražnja za recikliranim materijalima znatno porasla. Kada cijena sirovina padne ispod 8000 juana / tonu, zbog smanjenja troškova sirovina, kupci uglavnom odabiru nove materijale, a potražnja za recikliranim materijalima opada. Na primjer, od oktobra 2008. do prve polovine 2009. godine, kao i 2015. i 2016. godine, to je sasvim očigledno. Međutim, tokom 2017. i 2018. godine zbog zabrane uvoza otpadne plastike potražnja za recikliranim materijalima smanjena je, što nije bilo uključeno. Iz ovoga se vidi da će u narednih nekoliko godina, zbog relativno niske cijene svih polimera, udio čiste smole koji zamjenjuje reciklirane materijale u narednih nekoliko godina porasti, a potražnja za čistom smolom snažno će rasti, dok potražnja za recikliranim materijalima će opadati, a životni prostor biti će stisnut.
Zaključak
1. 2020. godine globalna plastična industrija dovest će do novog kruga vrha proširenja kapaciteta, s naglim padom radne stope.
2. Višak PE / PP / kućnih ljubimaca je ozbiljan, a neka preduzeća, posebno u sjeveroistočnoj Aziji, suočit će se s gubitkom.
3. Vrh napajanja ABS-om je kasniji od ostalih proizvoda, a vrijeme vrha je kraće.
4. Kapacitet PS-a gotovo da nije proširen, ali potencijal rasta potražnje je mali.
5. Dugoročna niska cijena novih materijala ozbiljno je istisnula životni prostor recikliranog materijala, posebno PE, PP i kućnih ljubimaca. Profitni potencijal ABS i PS kompanija za reciklažu je velik.
